① 天际算力从想法考据迈入实战化部署阶段 科技巨头加快布局开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口

11月9日，马斯克在X平台示意，跟着星舰问世，大鸿沟部署太阳能东谈主工智能卫星成为可能，这是达成每年1太瓦（1TW）东谈主工智能算力的独一王人径。此言论系对谷歌2029年拟用核能开动AI运营谋略的回复。此前，马斯克涌现SpaceX将在天际中配置数据中心，通过扩展配备高速激光链路的Starlink V3卫星即可达成。英伟达孵化的Starcloud-1卫星、谷歌“太阳捕手谋略”、中国国星宇航“星共谋略”的密集落地，璀璨着天际算力从想法考据迈入实战化部署阶段。

星展银行邓志坚：毫无疑问，天际算力，或者说AI卫星詈骂常值得尝试和插足的科技发展地点。天际算力好像处罚AI发展中的痛点：动力，地盘，环保。诚然，它也会遭遇新的痛点，举例太阳能时代是否能得志巨大运算所需；巨量数据若何传输；AI卫星若何更新和神往硬件开拓；是否存在天际环保问题等。当今这些还莫得明确谜底，但跟着电力、水源、地盘被AI逐步占用的时辰，科技巨头好像有前瞻性，处罚AI发展痛点，这是值得接济的。同期，在新时代发展流程中，也会激勉新一轮的时代革新，加快科技迭代，举例太阳能，模拟芯片，专用芯片TPU等等，这都是新一轮的投资机遇。

② 闪迪NAND加价50% 高盛上调闪迪盘算价至280好意思元

闪存龙头企业闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价钱，涨幅高达50%。这一举措突显出存储市集的供应垂危，主要受东谈主工智能数据中心需求握续爆发及晶圆供应严重受限的双重驱动。据悉，这是闪迪本年以来至少第三次加价，其在4月文告全系加价10%之后，又在9月初针对全部渠谈和糜费类居品实行10%普涨，激勉好意思光等存储龙头跟进加价。高盛将闪迪盘算价上调至280好意思元，称NAND闪存市集供不应求将握续至2026年，赋予制造商坚决订价权，并最终体当今利润率的飙升上，将2025-2027年EPS预测平均上调79%，AI就业器需求导致产能垂危是供需失衡要津要素，市集尚未充分消化这轮超等周期的盈利爆发后劲。

星展银行邓志坚：存储开拓的需求增长将握续保握高速态势。2024年天下存储开拓容量已达11亿 TB，瞻望2029年将败坏27亿TB，复合年均增长率高达 22%，远超 2020-2023年间4%的增速。与之对应的存储开拓营收，也将从2024年的2800 亿好意思元增至2029年的6300 亿好意思元。需求端增长笃定性强，但供应不及的问题可能制约 AI 产业发展及行业举座收益。现时天下存储开拓市集已出现严重供不应求，关系企业正加大本钱开支鼓励产能彭胀，但产能开释需要一定周期。短期内，市集并不担忧翌日产能开释会冲击企业收入 —— 现时居品单价虽高，但实践产能缺口较大，即便扩产也难以快速得志需求。因此，短期内存储市集供不应求的方式将握续；待新一轮产能落地后，关系企业有望达成更始终、富厚的盈利增长。

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近期咱们和顺了AI PCB和CCL，特斯拉股东大会之东谈主形机器东谈主，储能，AI算力大单满天飞，文生视频Sora想法股，存储超等周期，科技巨头财报，英伟达Rubin升级带来的增量，东谈主造太阳核聚变，脑机接口，存储芯片，量子时代，贵金属风险，糜费电子，生成式东谈主工智能，阿里云的“Aegaeon”诡计池化处罚决策，英伟达800V高压直流电源架构，黄金，银行，甲骨文AI大会，阿里云栖大会，物理AI，存储芯片，半导体，AI端侧，固态电板，阿里产业链，英伟达产业链，国产半导体等产业链，关系板块均有亮眼发扬。

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